あなたの未来を、共に設計する。

資産コンサルティングパートナー

OUR STRENGTHS

私たちの強み

人生に寄り添う資産設計
1

人生に寄り添う資産設計

人生全体を見据えた、長期的な視点での資産コンサルティング。

揺るがない長期戦略
2

揺るがない長期戦略

市場環境の変化を前提とした、持続性のある資産設計。

一人ひとりに最適な提案
3

一人ひとりに最適な提案

画一的ではない、価値観に寄り添うオーダーメイドの設計。

CASE STUDIES

ご相談事例

相談事例01
Case01

40代 男性 東京都

病院経営については安定し収入も増えたが、将来の子供の学費(医学部)の事を考えると、貯金が足りるのかが不安である。また、70歳で引退を考えており、それまでに学費以外に、ゆとりある老後生活をおくる為にある程度の金融資産も確保したい。

相談事例02
Case02

60代 女性 大阪府

金融機関から受け取られた毎月分配型の投資信託を保有しています。分配金はもらっていますが、元本が半分以下になっています。独り身ですし、将来老人ホームへの入居も検討しています。安心する為にどう運用していけばよいかアドバイスが欲しいです。

SEMINARS & EVENTS

セミナー・イベント

【ライブ配信】オンラインセミナー
受付中

【ライブ配信】オンラインセミナー

資産運用の基本

日時2025.01.17
会場オンライン
WELL COACH NISA勉強会
受付中

WELL COACH NISA勉強会

お金の勉強会

日時2025.01.11
会場マルイファミリー志木 6F WELL COACH(ウェルコーチ)
【対面型】千葉支社 勉強会
受付中

【対面型】千葉支社 勉強会

日時2025.01.18
会場千葉支社

COLUMN & NEWS

コラム・新着情報

新オフィス開設のお知らせ
2025.01.20お知らせ

新オフィス開設のお知らせ

2025年2月より、大阪支店を開設いたします。関西エリアのお客様により身近なサービスをご提供してまいります。

2025年の資産運用トレンド
2025.01.15コラム

2025年の資産運用トレンド

新年を迎え、今年注目すべき投資テーマと資産運用のポイントについて解説します。

日本経済新聞に当社の取り組みが掲載されました
2025.01.10メディア掲載

日本経済新聞に当社の取り組みが掲載されました

独立系IFAとしての当社の活動と、お客様本位のコンサルティングについて取り上げていただきました。

Professional team

CONTACT US

まずはお気軽にご相談ください

資産運用に関するご相談は無料です。お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。