
2025.01.20お知らせ
新オフィス開設のお知らせ
2025年2月より、大阪支店を開設いたします。関西エリアのお客様により身近なサービスをご提供してまいります。
OUR STRENGTHS

人生全体を見据えた、長期的な視点での資産コンサルティング。
市場環境の変化を前提とした、持続性のある資産設計。
画一的ではない、価値観に寄り添うオーダーメイドの設計。
CASE STUDIES

40代 男性 東京都
病院経営については安定し収入も増えたが、将来の子供の学費(医学部)の事を考えると、貯金が足りるのかが不安である。また、70歳で引退を考えており、それまでに学費以外に、ゆとりある老後生活をおくる為にある程度の金融資産も確保したい。

60代 女性 大阪府
金融機関から受け取られた毎月分配型の投資信託を保有しています。分配金はもらっていますが、元本が半分以下になっています。独り身ですし、将来老人ホームへの入居も検討しています。安心する為にどう運用していけばよいかアドバイスが欲しいです。
SEMINARS & EVENTS

資産運用の基本
お金の勉強会
COLUMN & NEWS

2025年2月より、大阪支店を開設いたします。関西エリアのお客様により身近なサービスをご提供してまいります。

新年を迎え、今年注目すべき投資テーマと資産運用のポイントについて解説します。

独立系IFAとしての当社の活動と、お客様本位のコンサルティングについて取り上げていただきました。
