ABOUT US私たちについて
OUR PHILOSOPHY私たちの理念
一人ひとりの人生に寄り添い、短期的な成果よりも長期的な視点を大切にしています。
信頼関係を最も重要視し、お客様との継続的なパートナーシップを築いていきます。
画一的な提案ではなく、それぞれの価値観や人生設計に合わせた資産運用をご提案します。
OUR APPROACH私たちの向き合い方
人生設計を起点に考える
資産運用は手段であり、目的ではありません。お客様の人生全体を見据えた設計を行います。
長期視点で設計する
短期的な市場変動に左右されない、持続可能な資産設計を重視しています。
個別性を重視する
お客様それぞれの価値観や状況に合わせた、オーダーメイドの提案を行います。
WHAT WE VALUE私たちが大切にしていること
01
画一的な提案を行わない
お客様一人ひとりの状況や想いは異なります。
だからこそ、型にはめた提案ではなく、
その方に合った道筋を共に探します。
02
一方的に商品を勧めない
商品ありきではなく、お客様の想いを起点に考えます。
必要なものを、必要なタイミングで、
お客様と共に選んでいきます。
03
継続的に寄り添うパートナー
一度きりの関係ではなく、長く続く関係を大切にします。
人生の節目や変化に応じて、
いつでも相談できる存在でありたいと考えています。
OUR TRACK RECORD弊社の実績
01/Complianc
コンプライアンス
法令・社内規定を遵守し、誠実であること。安心して相談できる体制を守り抜くことを、全社員が日々の業務で徹底しています。
02/Customer intention
顧客意向
"売りたい商品"ではなく、"本当に必要な選択"を一緒に考える。お客様の想いや価値観を正しく受け取り、無理がない提案を大切にします。
03/Best planning
顧客の利益を追求したプランニング
保険・投資・相続・法人設計などを横断し、プロとしてお客様に寄り添ったプランを設計し、常にお客様にとってより良い選択肢は何かを考えます。
MESSAGEメッセージ
資産運用や将来設計について、不安や迷いを感じることは自然なことです。
私たちは、そうした想いに寄り添い、
お客様が安心して前に進めるよう、共に考え続けます。
長い関係性を前提とした支援を通じて、
信頼を一つひとつ積み重ねていきたいと考えています。