2025.01.20お知らせ
新オフィス開設のお知らせ
2025年2月より、大阪支店を開設いたします。関西エリアのお客様により身近なサービスをご提供してまいります。
OUR STRENGTHS
私たちの強み
1
人生に寄り添う資産設計
人生全体を見据えた、長期的な視点での資産コンサルティング。
2
揺るがない長期戦略
市場環境の変化を前提とした、持続性のある資産設計。
3
一人ひとりに最適な提案
画一的ではない、価値観に寄り添うオーダーメイドの設計。
CASE STUDIES
ご相談事例
Case01
(有)ハートフルヴォイス 代表取締役 鵜飼一嘉様 / カフェ経営 齊藤豪 様
これまでの失敗が100%当てはまっていた。強い信頼関係があるから友人にも紹介できる。
Case02
元教師 塩野善男 様
お金のことを気軽に相談できる相手が身近にいてほしい。そんな気持ちは、誰もが思っていると思います。
SEMINARS & EVENTS
セミナー・イベント
受付中
【ライブ配信】オンラインセミナー
資産運用の基本
日時2025.01.17
会場オンライン
受付中
WELL COACH NISA勉強会
お金の勉強会
日時2025.01.11
会場マルイファミリー志木 6F WELL COACH(ウェルコーチ)
受付中
【対面型】千葉支社 勉強会
日時2025.01.18
会場千葉支社
COLUMN & NEWS
コラム・新着情報
2025.01.15コラム
2025年の資産運用トレンド
新年を迎え、今年注目すべき投資テーマと資産運用のポイントについて解説します。
2025.01.10メディア掲載
日本経済新聞に当社の取り組みが掲載されました
独立系IFAとしての当社の活動と、お客様本位のコンサルティングについて取り上げていただきました。
