SERVICE
サービス
SERVICE OVERVIEWサービス概要
ASSET CONSULTING
資産コンサルティング
人生設計を踏まえた、中長期視点の資産設計支援。
ASSET MANAGEMENT SUPPORT
資産運用サポート
市場環境を踏まえた、継続的な運用サポート。
LIFE PLAN DESIGN
ライフプラン設計
ライフイベントを見据えた、将来設計のサポート。
SUCCESSION SUPPORT
相続・資産承継サポート
将来を見据えた、資産承継に関する相談対応。
これらのサービスは、個別の状況や目的に応じて
柔軟に組み合わせて提供しています。
サービスの流れ
1
初回ご相談
お客様の状況やお悩み、ご希望を丁寧にお伺いします。
2
現状分析・課題整理
資産状況やライフプランを整理し、課題を明確にします。
3
ご提案・方針設計
中立的な立場から、目的に合った運用方針をご提案します。
4
サポート開始・継続フォロー
運用開始後も、状況に応じて継続的にサポートします。